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什麼是那斯達克100(NASDAQ100)?介紹其未來展望以及與S&P500的差別
那斯達克(NASDAQ)是美國股票市場之一,而那斯達克100(NASDAQ100)便是由其計算・公佈的股票指數。什麼是那斯達克?
那斯達克是美國股票市場的名稱。與紐約證券交易所並列其名,是美國代表性的股票市場之一。
那斯達克的上市企業以高科技・IT(資訊技術)相關產業為主。
可說是全球規模最大的新興創投企業(Venture)股票市場。
其中,透過市值前100家所構成的那斯達克100,將可進一步掌握高科技・IT的相關走勢。
2004年2月的那斯達克100約在1,500點位置,但到了2023年2月7日已變成12,500點,在19年之間上漲了大約8倍。
由於在未來具有成長性,且已經在長期之下呈現成長走勢,因此那斯達克100成為了今後備受關注的投資標的。
另外,可透過以下頁面來確認納斯達克100指數的即時圖表。
>US100(美國100股價指數)即時行情
在本篇文章中,將詳細說明那斯達克100以及未來展望、活用方式等內容。
目錄
1.什麼是那斯達克100(NASDAQ100)?2.那斯達克100的成分股
3.那斯達克100的計算方式
4.那斯達克100的價格走勢
5.那斯達克100的未來展望
6.那斯達克100以外的3個美國代表性股價指數
7.投資那斯達克100指數的方法
8、透過OANDA(安達)進行納斯達克100指數CFD交易的方法
1.什麼是那斯達克100(NASDAQ100)?
那斯達克100(NASDAQ100)是從上市於那斯達克的約3,000檔股票中,將金融領域排除在外後,由市值前100名股票所構成的股價指數。什麼是股價指數?
股價指數是將整個交易所及特定股票種類的股價指數化。透過觀察股價指數,將能夠從過去到現在的標準值中,掌握到市場股價的漲跌幅度。
從科技、醫療保健、消費財以及服務等廣泛的領域中選出成分股。
代表性的股票有蘋果、微軟以及Google營運的Alphabet等等。
所選的股票會透過市值加權平均計算得出。
除了那斯達克股價指數以外,還有那斯達克綜合指數。
那斯達克綜合指數是以所有上市於那斯達克的股票為對象。
由於那斯達克100的股票排除了金融領域,且僅限於市值加權前100檔股票,因此與那斯達克綜合指數相較之下,更能夠確切掌握高科技股票的走勢。
接著來說明那斯達克100的成分股。
2.那斯達克100的成分股
那斯達克100的成分股,即為那斯達克市場中排除金融領域的市值加權前100檔股票。在那斯達克100的成分股中,以下將介紹佔比前10名的股票。
名次 | 股票名稱 | 代號 |
---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL |
2 | Microsoft Corp | MSFT |
3 | Amazon.com Inc | AMZN |
4 | NVIDIA Corp | NVDA |
5 | Alphabet Inc | GOOG |
6 | Alphabet Inc | GOOGL |
7 | Tesla Inc | TSLA |
8 | Meta Platforms Inc | META |
9 | Broadcom Inc | AVGO |
10 | PepsiCo Inc | PEP |
參考:Slickcharts(Components of the Nasdaq 100)
※以上為2023年2月6日資料
那斯達克100的成分股原則上會於每年12月進行替換。
在2022年12月進行股票替換時,下列企業遭到了排除・增加。
排除 | 增加 |
---|---|
VeriSign, Inc. Skyworks Solutions, Inc. Splunk Inc. Baidu, Inc. Match Group, Inc. DocuSign, Inc. NetEase, Inc. |
CoStar Group, Inc. Rivian Automotive, Inc. Warner Bros. Discovery, Inc. GlobalFoundries Inc. Baker Hughes Company. Diamondback Energy, Inc. |
參考:ANNUAL CHANGES TO THE NASDAQ-100 INDEX
接下來將說明那斯達克100的計算方式。
3.那斯達克100的計算方式
那斯達克100是以市值加權平均的方式計算得出。什麼是市值加權平均?
意指合併計算所有股票的市值,再除以登記日的市值計算得出。利用市值加權平均,將能夠掌握過去到現在的市值成長幅度。
以上說明了那斯達克100的成分股以及計算方式的基礎。
在此先統整出那斯達克100的內容。
-
1.那斯達克100的成分股,是上市於那斯達克的市值TOP100股票
2.代表性的股票有蘋果以及微軟等等
3.是以市值加權平均計算得出
4.利用市值加權平均,可掌握過去到現在的市值成長幅度
5.那斯達克100比那斯達克綜合指數更能確切掌握高科技領域的走勢
4.那斯達克100的價格走勢
過去20年(2003年~2023年)的那斯達克100走勢如下所示。資料來源:Tradingview
在這20年之間,有數個事件反覆為那斯達克100帶來了強大衝擊。
2008年:雷曼兄弟事件
2007年的次級信貸問題尚在餘波盪漾,2008年時美國的大型投資銀行「雷曼兄弟」又出現了紕漏。以此為契機,爆發了全球性的金融危機「雷曼兄弟事件」。
那斯達克100於2008年5月雖然尚在2,000點的位置,但同年11月卻跌破了1,200點。
2020年:新冠疫情
2019年12月起全球開始爆發新冠肺炎。世界各地無法避免地實施交通移動限制與封城,導致全球經濟低迷不振。
那斯達克100於2020年2月初雖然尚在9,000點的位置,但同年3月卻暫時跌至了6,800點。
2022年:俄烏問題
2022年2月,俄羅斯與烏克蘭發生衝突,招致全球供應鏈一片混亂,各國都出現了劇烈的通膨。美國的FRB(聯邦準備理事會)為了控制國內的通膨,以高規格實施了金融緊縮(利率調升)。
那斯達克100也因此受到了影響,儘管 2022年1月尚在16,000點的位置,但同年6月卻跌到了11,000點左右。
以上說明了那斯達克100的價格走勢。
度過了雷曼兄弟事件以及新型冠狀病毒等全球性的危機,2021年來到了16,700點。
屢次刷新了歷史上的最高價。
2022年雖然有著俄羅斯與烏克蘭的問題,但也迎來了調整局勢,以大約11,000點告終。
2023年的那斯達克100價格走勢將會如何變動呢?以下將說明未來的展望。
5.那斯達克100的未來展望
2023年的那斯達克100價格走勢,將可能出現以下3種模式。-
1.向上突破藍線,並進一步上漲?
2.向下跌破紅線?
3.在藍線與紅線之間呈現區間市場?
資料來源:Tradingview
如欲先行預測2023年的那斯達克100,首先應注意以下2個重點。
-
1.美國通膨會趨於平穩嗎?
2.隨著通膨趨於平穩,FRB的貨幣政策也會漸漸放寬嗎?
以此為背景,2023年的市場相當關注升息與降息的時間點。
但是2023年2月3日所公佈的非農數據中,非農業部門就業人數比市場預估多了約3倍。
(市場預估18.8萬→結果51.7萬人)
美國的就業市場穩健,讓許多人認為市場「近期內應該會持續調升利率」。
根據今後的美國CPI、就業統計等結果,FRB將有可能持續金融緊縮,使那斯達克100跌破紅線。
接下來,也必須關注政策利率以及美國CPI、非農數據等經濟指標。
可從以下連結確認經濟指標的公佈日期。
>經濟指標預測月曆
另外,OANDA提供可活用於交易那斯達克100的市場報告。每週2次,可以在OANDA Lab內的「分析師專欄」查看。
如欲預測那斯達克100的市場,也應掌握以下的股價指數。
6.那斯達克100以外的3個美國代表性股價指數
除了那斯達克100之外,還有以下3個美國的代表性股價指數。-
1.NY道瓊
2.S&P500
3.羅素指數
【股價指數1】
NY道瓊
NY道瓊(道瓊工業股票30支平均)是由標普道瓊指數所計算・公佈的股價指數。 其從紐約證券交易所(NYSE)與那斯達克(NASDAQ)的上市企業中,選出30支美國的代表性股票。
透過嚴格審查的股票被視為優秀股票,亦有「藍籌股」之名。
以下列出那斯達克100與NY道瓊的差別。
比較項目 | 那斯達克100 | NY道瓊 |
---|---|---|
開始計算的時間 | 1985年 | 1896年 |
計算・公佈公司 | 那斯達克(NASDAQ) | 標普道瓊指數 |
成分股數量 | 100股(紐約證券交易所・那斯達克的上市股票) | 30股(紐約證券交易所・那斯達克的上市股票) |
計算方式 | 市值加權平均 | 價格加權平均 |
特徵 | 針對高科技・IT相關領域的股價指數(金融領域除外) | 將資本財・服務性運輸產業集團以及公益事業領域排除在外,由30檔股票構成的股價指數 |
接著來比較那斯達克100與NY道瓊的表現。
比較那斯達克100與NY道瓊的表現
上方圖表以2003年3月為起點,比較了20年之間的上升率。
股價指數名稱 | 2003年3月 | 2023年2月 |
---|---|---|
那斯達克100 | 0% | 約+1,126% |
NY道瓊 | 0% | 約+331% |
關於那斯達克以及那斯達克綜合指數的詳細內容,請參考以下的文章。
>解説什麼是那斯達克(NASDAQ)?說明與道瓊以及S&P500的差別
【股價指數2】
S&P500
S&P500與NY道瓊一樣,是由標普道瓊指數所計算・公佈的股價指數。其從紐約證券交易所(NYSE)與那斯達克(NASDAQ)的上市企業中,選出500支主要的股票。
其涵蓋了美國股價市場約80%的市值,作為美國股票市場的基準,受到為數眾多的投資人所關注。
以下列出那斯達克100與S&P500的差別。
比較項目 | 那斯達克100 | S&P500 |
---|---|---|
開始計算的時間 | 1985年 | 1957年 |
計算・公佈公司 | 那斯達克(NASDAQ) | 標普道瓊指數 |
成分股數量 | 100股(紐約證券交易所・那斯達克的上市股票) | 500股(紐約證券交易所・那斯達克的上市股票) |
計算方式 | 市值加權平均 | 市值加權平均 |
特徵 | 針對高科技・IT相關領域的股價指數(金融領域除外) | 作為美國股票市場的基準,備受注目的股價指數 |
接著來比較那斯達克100與S&P500的表現。
比較那斯達克100與S&P500的表現
上方圖表以2003年3月為起點,比較了20年之間的上升率。
股價指數名稱 | 2003年3月 | 2023年2月 |
---|---|---|
那斯達克100 | 0% | 約+1,112% |
S&P500 | 0% | 約383% |
關於S&P500的詳細內容以及未來展望,請參考以下的文章。
>什麼是S&P500?徹底比較未來展望、與CFD等運用方式
另外,OANDA提供S&P500的即時圖表。
>US500(美國500股價指數)即時行情
【股價指數3】
羅素2000
羅素2000是由羅素投資所計算・公佈的股價指數。其從紐約證券交易所(NYSE)與那斯達克(NASDAQ)的上市企業中,選出市值排行1,001名~3,000名的股票。
由於是由小型股所構成,因此與採用大型股的那斯達克100以及S&P500、NY道瓊相較之下,對於景氣的動向更加敏感。
其亦被稱為「暴跌的前導指標」,是受到眾多投資人關注的股價指數。
以下列出那斯達克100與羅素2000的差別。
比較項目 | 那斯達克100 | 羅素2000 |
---|---|---|
開始計算的時間 | 1985年 | 1984年 |
計算・公佈公司 | 那斯達克(NASDAQ) | 羅素投資 |
成分股數量 | 100股(紐約證券交易所・那斯達克的上市股票) | 2000股(紐約證券交易所・那斯達克的上市股票) |
計算方式 | 市值加權平均 | 市值加權平均 |
特徵 | 針對高科技・IT相關領域的股價指數(金融領域除外) | 小型股所構成的股價指數(與採用大型股的股價指數相比,對於景氣的動向更加敏感) |
接著來比較那斯達克100與羅素2000的表現。
比較那斯達克100與羅素2000的表現
上方圖表以2003年3月為起點,比較了20年之間的上升率。
股價指數名稱 | 2003年3月 | 2023年2月 |
---|---|---|
那斯達克100 | 0% | 約+1,112% |
羅素2000 | 0% | 約+465% |
關於羅素2000的詳細內容,請參考以下的文章。
>什麼是羅素2000指數
OANDA提供羅素2000指數的即時圖表。
>US2000(美國2000股價指數)即時行情
以上說明了那斯達克100與其他美國代表性股價指數的差別。接下來將說明那斯達克100的投資方法。
7.投資那斯達克100指數的方法
因為那斯達克100只是一個統計出來的數字,想要交易必須是其衍生出的商品才可以。目前最常見的那斯達克100的交易方法包括ETF,CFD等。其中,ETF因為手續費相對較高,因此適合長線投資。而如果喜歡短線投資,或放空交易者,則更適合CFD差價合約。
CFD(差價合約)交易
CFD是「Contact for Difference」的簡稱,中文稱為「差價合約」。CFD 可以在不實際持有資產的情況下,透過保證金方式來針對股市指數、外匯、貴金屬、原物料等商品進行多、空任一方向之交易。
透過CFD投資那斯達克100指數主要有以下4項優點。
- 1.可活用槓桿交易
- 2.大多能夠24小時進行交易(根據股票可能有不同的狀況)
- 3.如投資股票與外匯一樣,能夠即時進行買賣
- 4.能作為投資信託與ETF的風險對沖加以活用
連工作忙碌的上班族也能輕易進行。
另外,與ETF交易相較之下,其較能高度活用槓桿進行交易。
由於可從小額開始交易,因此能帶來高資金效率的交易。
但是高度槓桿的交易,也具有帶來極大虧損的風險。
在無法準確預測未來價格走勢的市場中,務必要隨時留意風險對策。
接著來看看缺點。
透過CFD來投資納斯達克100指數主要有以下4個缺點。
- 1. 無法獲得股息
- 2. 需要融資成本(隔夜利息)
- 3. 會發生點差
- 4. 產生一定的損失時會遭到強制平倉(強制結算)
其又稱為「隔夜利息」,一旦持有部位超過了隔天,就需要支付利息。
在長期持有部位的狀況下,累積的融資成本就可能導致收益減少,此點還需多加注意。
想要開始納斯達克100指數的CFD交易可以選擇OANDA平台進行交易。可參考以下的詳細說明來開始進行。
8.透過OANDA(安達)開始進行納斯達克100指數 CFD交易的方法
透過OANDA(安達)開始進行納斯達克100指數CFD交易的方法很簡單:-
①在線填寫註冊申請
②審核資料(無需提供身分證明資料)
③入金(信用卡可即時到帳)
④安裝交易軟體(MT4、MT5、fxTrade)
⑤開始交易
詳細帳戶申請步驟,可以參考:
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透過CFD差價合約交易納斯達克100指數
納斯達克100指數由納斯達克股票交易所於1985年1月31日創立,它是美國的三大股價指數之一,有時被簡稱為“納指100”,英文名稱為“NASDAQ-100 ”。它由100個在納斯達克股票交易所上市的公司(市值前100的非金融公司)發行的103支股票組成。由於這些公司大多是科技公司,因此該指數也被視為美國科技業行情的晴雨表。
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